湘江集团3亿美元境外债券成功在港交所上市

                 2018年10月29日,湘江集团发债路演投资者商务洽谈会现场。

  长沙晚报掌上长沙11月16日讯(通讯员 赵科 石月 湘江早报全媒体记者 胡益虎)记者今日获悉,湖南湘江新区发展集团有限公司在香港成功发行了3年期、3亿美元高级无抵押债券,票息5.7%,创当周香港债市同类债券利息最低记录,完成了国际资本市场首秀。

  湘江集团相关负责人介绍,该集团目前拥有多元化的产业布局,现金流持续、稳定、充足,债务偿付能够得到有效保障,国内信用评级AAA级、国际信用评级惠誉BBB和穆迪Baa3。湘江集团对本次债券进行了细致精心的准备和推进。自10月26日起,湘江集团主要负责人带队分别前往香港、新加坡进行交易路演,期间举办了13场“一对一”、“一对多”的投资者见面会议。10月29日,湘江集团在香港举办了境外发债投资者商务洽谈会,与来自贝莱德资产管理公司、高盛资产管理公司、瑞银财富管理公司、博时资本管理有限公司、柏瑞投资、摩根资产管理公司、惠理集团、嘉实国际资产管理等国内外知名机构的百余名投资者进行深入交流。

  该债券发行当日至簿记关闭,共收到海外市场十余个有效订单,总额超过5.1亿美元,市场反应热烈,达到约2倍超额认购。最终定价较初始价格指引“低6区域”收窄了约30BP,降低财务成本约为270万美元。据业内人士分析,近期由于市场对于美联储加息政策预期不明朗,加之临近年底,国际投资者对利率要求比较高,市场处于紧张期。尽管资本市场观望气息浓郁,但湘江集团适时向市场推出发债,仍受到海外资本的热捧,显示了国际投资者对该公司高度预期和强烈信心,有效提升了湘江集团的国际知名度和企业形象,也为下一步开展海外业务奠定了坚实的基础。


【作者:】 【编辑:胡益虎】
关键词:湘江集团
>>我要举报
晚报网友
登录后发表评论

长沙晚报数字报

热点新闻

回顶部 到底部