华凯创意重组议案获股东大会通过

       长沙晚报掌上长沙9月24日讯（全媒体记者 曹开阳）长沙高新区上市公司华凯创意重大并购重组再获进展。9月24日，华凯创意发布公告，公司收购易佰网络的重大资产重组系列议案获股东大会通过。按照审核程序，华凯创意将在股东大会决议后3个工作日向深交所提出申报。

       巧合的是，就在9月21日，湖南正式获批成为自贸试验区，华凯创意转型跨境电商的重组事项有望获得自贸区相关政策支持。

       自6月30日起，深交所正式启动接收创业板注册制下并购重组的新申报，以此激发创业板存量企业的经营活力。创业板上市公司一方面可通过收购优质资产做大做强主业，另一方面还可谋求符合创业板定位的行业转型，通过增量带活存量，实现破局。截至目前，创业板共有10家上市公司提交了相关材料。其中，楚天科技、易成新能重组申请已分别于9月9日、9月16日获深交所同意。在审核提速的大背景下，华凯创意有望于年内完成重组，抢滩布局跨境电商新业态。

       最新重组草案显示，华凯创意拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买南平芒励多、南靖超然等合计持有的易佰网络90%股权，交易作价15.12亿元。其中，发行股份方式购买资产的金额为12.68亿元，发行价为8.8元/股，发行对象为易佰网络全体股东，南平芒励多、南靖超然等业绩承诺方的锁定期长达三年；支付现金对价2.44亿元。同时，公司拟通过定增，向包括实控人周新华在内的不超过35名投资者，募集配套资金5亿元。除支付现金对价外，募集资金还将用于“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目、偿还上市公司及标的公司银行贷款等。本次交易后，周新华仍为华凯创意实控人；易佰网络将成为上市公司控股子公司，纳入上市公司合并财务报表。

       根据相关协议，南平芒励多、南靖超然等业绩承诺方承诺，易佰网络2019年至2022年实现扣非后归母净利润分别不低于1.41亿、1.7亿、2.04亿和2.51亿元，合计达7.66亿元，覆盖一半的交易对价。一旦本次交易完成，华凯创意将形成文化创意产业和跨境出口电商业务并存的双主业格局，为公司后续业务发展打开了广阔的想象空间。

       9月21日，湖南正式获批成为我国新设的3个自贸试验区之一。华凯创意相关负责人表示，湖南获批自贸试验区，表明公司通过并购重组切入跨境电商新业态正当其时。公司将抓住政策机遇，努力实现上市公司传统业务的转型升级，进一步提高公司的资产质量，增强持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东利益最大化。