首个“分拆+借壳” 南岭民爆拟53.57亿元购买易普力95.54%股份

    长沙晚报掌上长沙8月1日讯（全媒体记者 舒元臻）今日，中国能建、上市湘企南岭民爆同时发布公告，中国能建拟分拆所属子公司易普力重组上市，方案为南岭民爆向易普力股东中的葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人发行股份，购买其所持易普力668793726股股份（约占易普力总股本的95.54%），并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，进而实现分拆易普力重组上市。此次分拆上市完成后，易普力将成为南岭民爆的子公司，葛洲坝将成为南岭民爆控股股东，中国能建将成为南岭民爆的间接控股股东，实际控制人将变更为国务院国资委。

    截至今日收盘时，中国能建报于2.29元/股，南岭民爆报于14.42元/股。值投资者关注的是，这是A股市场首个“分拆+借壳”的案例。

    易普力为中国能建旗下集民用爆炸物品的研发、生产、销售、工程爆破一体化服务于一体的综合性大型民爆企业。此次，南岭民爆拟通过发行股份的方式购买易普力95.54%股份，标的资产交易作价暂定53.57亿元，与此同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者定增募资不超过13.39亿元。

    记者了解到，易普力作为国内领先的民爆行业头部企业，依托中国能建集团的优势地位，境内外产业布局完善。此次交易完成后南岭民爆市场布局将得到极大扩展，将确立国内民爆行业头部地位。与此同时，通过此次分拆，中国能建将进一步实现业务聚焦，同时将易普力重组上市后的新主体打造成公司下属民用爆炸物品的研发、生产、销售及工程爆破一体化服务的独立上市平台，通过上市融资增强资金实力，借助资本市场强化公司在民爆业务领域的领先地位以及竞争优势，实现民爆业务的做大做强，提升民爆业务的盈利能力和综合竞争力。