半导体板块再度走强 机器人概念逆势活跃

　　长沙晚报掌上长沙7月29日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天市场全天震荡反弹，沪深两市成交额1.74万亿，较上个交易日缩量450亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。板块方面，PCB、影视、CPO、军工装备等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、海南自贸区、贵金属等板块跌幅居前。

　　消息面，国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。 上海市经济信息化委28日发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。其中提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。

　　机构观点方面，中金公司研报认为，下半年煤炭供给释放有望更加理性，结合需求或边际改善，煤价可能整体呈现反弹回升的态势，助力行业盈利修复。长远来看，行业盈利持续性是核心，预计远期煤价中枢有望随边际成本抬升而上行，资源禀赋优异、成本低的企业有望穿越周期。

　　长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，昨天固态电池持续走强，消息面上，近期，多家企业明确了固态电池生产的时间线。蜂巢能源将于2025年四季度在2.3GWh的半固态量产线，试生产其第一代140Ah容量半固态电池。这将是蜂巢能源为宝马MINI下一代车型供应的半固态电池，并计划于2027年大规模供应。长安汽车在互动平台披露，公司正全力投入固态电池相关研发，预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产，能量密度达400Wh/kg。孚能科技在互动平台表示，公司预计将于今年年底建成设计产能达0.2GWh的硫化物全固态电池中试线，并向战略合作伙伴客户交付60Ah的硫化物全固态电池。浙商证券表示，固态电池技术已进入产业化拐点，2025年下半年至2026年将成关键突破期。该技术采用“负极-固态电解质-正极”的三明治结构，能量密度超400Wh/kg硫化物电解质、硅碳负极等材料形成技术护城河。预计2030年锂电设备增量市场规模将达636亿元。

　　行情上，昨天市场整体仍以震荡分化为主，市场风格明显偏好于大容量核心标的。指数上，昨日上证收出十字星，临近变盘节点，3600点上方小幅缩量，或意味着短线资金追高意愿有所减弱，后续若无更多增量资金驰援，短线可能会经历一定程度的震荡整固。整体上看，随着本轮指数反弹的一路上行，短期逐步累积了不小的获利盘，市场震荡调整也在情理之中，建议在热门板块分歧回调的过程中寻找一些核心标的的低吸机会。观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。